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埃尔多安会后告诉媒体记者,他没有决定下月是否前往美国会晤特朗普。特朗普先前邀请埃尔多安11月13日访问白宫。具体看相关行业,钢铁、煤炭、机械、水泥等利润占比较小,对基本面影响不大。2019H1A股地产投资链净利润占全部A股剔除银行的11.5%,而我国钢铁、水泥等行业对应的下游需求不止来自房地产,由此推测实际上我国地产投资链净利润占比更低。比如,当前钢铁行业下游需求结构中,房地产占比为15%,而机械占比为70%,基建为8%,汽车为3%,在水泥行业下游需求结构中,房地产为25%,基建为30%,工业为15%,农业为15%,公用事业为15%,而且,随着供给侧改革逐步推进,这些行业归母净利润增速和地产投资增速相关性正在降低,03年以来/16年以来地产投资增速与钢铁归母净利润增速相关性为0.21/-0.28,工程机械为-0.14/-0.01,煤炭为-0.13/-0.30,水泥为0.10/0.46。在这样的背景下,地产链相关行业业绩波动开始变小,在最近一轮盈利周期中,钢铁ROE从16Q1低点-12.6%升至18Q3高点16.7%,19Q2略降至12.2%,水泥从16Q2低点3.3%一路升至19Q2高点23.1%,工程机械从15Q3低点-3.3%升至19Q2高点12.3%,煤炭从16Q1低点-1.0%升至18Q3高点12.0%,此后略降至19Q2的11.2%。从更深层次来说,地产投资链业绩波动变小得益于龙头集中度提升。随着我国供给侧改革持续推进,地产投资链行业的落后产能淘汰,龙头公司集中度也不断提升,龙头业绩也随之稳定下来。比如,钢铁中的宝钢股份自上市到2015年期间ROE(TTM)标准差为6.3%,而16年至今为4.1%,三一重工分别为14.2%、8.0%,中国神华分别为4.6%、3.7%,整体上这些行业龙头公司ROE波动都变小。由于龙头公司业绩稳定、市场占有额提高,从而助推这些行业业绩波动性变小。整体上,地产投资链相关行业净利润占比较小,而且这些行业的业绩逐步稳定,未来对基本面整体影响不大。

进入9月,室外施工有所恢复,钢材的终端销售出现好转。从总体库存来看,截止本周为止,贸易商库存由上周的1278万吨下降至本周的1248万吨,库存下滑幅度达2.32%,其中螺纹钢库存由632万吨下降至609万吨,下降幅度3.5%;热轧库存下降5.2万吨至244万吨,下降幅度达2.09%。从历年同期的库存来看,目前的钢材库存水平是近6年来最高,较高的库存对价格的高点形成一定的压制。但是从环比来看,自6月开始,本周库存是连续三周下降,接下来消费旺季来临而钢厂限产增加,预计未来库存继续下降,这势必对钢价形成提振。与此同时,钢厂库存周环比上升4.6万吨。其中,长材库存上升了9.52万吨;热轧库存下降了0.76万吨,成品材库存环比下降6.97万吨。因此,从整体库存合计数据来看,贸易商库存下降30万吨,钢厂库存上升4.6万吨,合计库存下降25.4万吨。dafabet手机版官方网站庆典上,澳优推出最新品牌战略,宣布与中国网球协会结成品牌战略合作伙伴。同时,澳优旗下牛奶粉品牌“能立多”成为中国国家网球队官方乳品供应商,澳优营养品品牌NutritionCare成为中国国家网球队官方营养供应商。

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